عاجل | تاليس تشتري شركة Exail الفرنسية لصناعة الطائرات بدون طيار تحت الماء في صفقة بقيمة 4.5 مليار دولار

باريس وروما ــ وافقت شركة تاليس على شراء 35.5% من شركة إكسايل تكنولوجيز الفرنسية لصناعة الطائرات بدون طيار تحت الماء من عائلة جورجي، وتخطط لتقديم عرض شراء لشراء بقية الشركة بقيمة مؤسسية ضمنية تبلغ 3.9 مليار يورو (4.5 مليار دولار أمريكي)، متغلبة على العرض المنافس الذي قدمته سافران.

وستعرض شركة Thales شراء أسهم Exail المتبقية مقابل 134 يورو لكل سهم، الشركة أوضح يوم الاثنين. يمثل هذا علاوة بنسبة 44% على سعر سهم Exail في 25 يونيو، أي اليوم السابق لإعلان Safran عن محادثات مع عائلة Gorgé بسعر 128.50 يورو للسهم.

أوضحها سفران أنهت المفاوضات الحصرية يوم الجمعة بشأن الاستحواذ المحتمل بعد أن لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين.

توفر شركة Exail طائرات بدون طيار بحرية للعديد من أنظمة صيد الألغام الأوروبية المستقلة، بما في ذلك برنامج فرنسي بقيادة طاليس. وأوضح تاليس في تقرير له إنه من المتوقع أن ينمو سوق حرب الألغام بأرقام فردية عالية حتى عام 2030، في حين من المتوقع أن يزيد سوق الحرب المضادة للغواصات بدون طيار ثمانية أضعاف بحلول نهاية العقد. عرض تقديمي.

وأوضحت الشركة: "من خلال هذا الاستحواذ، تهدف شركة Thales إلى زيادة حجمها في سوق الحرب تحت الماء، وتوسيع قدراتها في أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي من خلال إضافة خبرة Exail التكميلية".

وأوضحت تاليس إن الاستحواذ يسمح لها باكتساب كتلة حرجة في السوق المتنامية للتدابير المضادة للألغام غير المأهولة وتسريع الابتكار في الحرب المضادة للغواصات. تنتج شركة Exail مجموعة من الطائرات بدون طيار تحت الماء والسطح، بالإضافة إلى تكنولوجيا الملاحة بالقصور الذاتي، حيث يأتي 76% من مبيعاتها من الملاحة والروبوتات البحرية، والباقي من التقنيات المتقدمة.

تُستخدم طائرات Exail البحرية بدون طيار لإزالة الألغام تحت الماء ورسم خرائط لقاع البحر، مع استخدامات ناشئة تشمل الحرب المضادة للغواصات بالإضافة إلى الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. تعد شركة تاليس واحدة من أكبر الشركات المصنعة لأنظمة السونار في العالم، بما في ذلك السونار المسحوب الذي تستخدمه العديد من القوات البحرية الغربية.

من المتوقع أن تنتهي عملية شراء Thales لحصة عائلة Gorgé في الربع الثالث من عام 2026، وبعد ذلك ستقدم الشركة عرضًا إلزاميًا لجميع أسهم Exail والسندات القابلة للتحويل والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول أوائل عام 2028 على أبعد تقدير.

وأوضحت تاليس إنها تتوقع "خلق قيمة كبيرة" لمساهميها من عملية الاستحواذ، مع إضافة إكسايل إلى أرباح الشركة للسهم الواحد من العام الأول، وتأثير على أرباح تاليس التشغيلية بأكثر من 90 مليون يورو بحلول عام 2032.

بلغت إيرادات Exail لعام 2025 479 مليون يورو، وسجل طلبات بقيمة 1.1 مليار يورو في نهاية مارس، وفقًا لوثيقة العرض. ويقارن ذلك بمبيعات تاليس التي بلغت 22.1 مليار يورو العام الماضي، وسجل طلبات بقيمة 53.3 مليار يورو في نهاية ديسمبر.

وأوضحت تاليس إن عملية الشراء ستعزز أعمالها في مجال الحرب تحت الماء، وتسمح لها بالحصول على حصة سوقية في أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، وتساعد في تسريع تطوير أجهزة الاستشعار الكمومية. وأوضح تاليس إن الجمع بين الشركتين يمكن أن يولد إيرادات إضافية بقيمة 500 مليون يورو في غضون 10 سنوات.

عمليات الاستحواذ فينكانتيري

وفي الوقت نفسه، تنفق شركة بناء السفن الإيطالية Fincantieri 600 مليون يورو للاستحواذ على أربع شركات بحرية للطائرات بدون طيار والهندسة البحرية، حيث تسعى إلى تعزيز دورها في السوق البحرية المدنية والدفاعية المتنامية.

وأوضحت الشركة الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة إنها ستشتري شركة Next Geosolutions، التي تقدم خدمات دعم البناء البحري، بالإضافة إلى الشركات الإيطالية الناشئة WSense وGraal Tech وDefcomm المتخصصة في الاتصالات تحت الماء والطائرات بدون طيار السطحية وتحت سطح البحر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، بيروبرتو فولجيرو، في بيان: "إن عمليات الاستحواذ التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل تحولًا تاريخيًا لشركة Fincantieri، حيث إنها تخلق بطلاً دوليًا في مجال تحت الماء".

وبدعم من زيادة رأس المال بقيمة 500 مليون يورو في فبراير، تضيف عمليات الاستحواذ إلى مشتريات Fincantieri الأخيرة لشركة Remazel تحت سطح البحر وشركة WASS لصناعة الطوربيد.

وأوضحت الشركة إنه بعد عمليات الاستحواذ الجديدة، ستصل إيرادات Fincantieri تحت البحر إلى 1.1 مليار يورو هذا العام، و1.4 مليار يورو في عام 2028 و1.8 مليار يورو في عام 2030.

وأوضحت فينكانتيري إنها ستسعى إلى تحقيق التآزر بين التقنيات المدنية والعسكرية تحت البحر، بنفس الطريقة التي سعت بها منذ فترة طويلة إلى تحقيق التآزر بين أعمال السفن البحرية والسفن السياحية.

وأوضحت الشركة إنه بعد عمليات الاستحواذ، ستوظف فينكانتيري 1500 شخص في الأنشطة تحت البحر في إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج والإمارات العربية المتحدة.