عاجل | تواجه صناعة السيارات الأمريكية حالة من عدم اليقين دون تمديد اتفاقية USMCA

تدخل صناعة السيارات الأمريكية مرحلة جديدة من عدم اليقين حيث من غير المتوقع أن يتم تمديد اتفاقية التجارة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى ما قد يكون عملية مراجعة تستمر لسنوات أو انتهاء صلاحية الاتفاقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول عام 2036.

ال اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكنداوالتي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والتي تم تأسيسها في عهد الرئيس دونالد ترامبولايته الأولى في عام 2020، لكن الإدارة توترت بشأن الصفقة التي تحكم ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا من السلع والخدمات بين الدول الثلاث.

ومثلت صناعة السيارات نحو 18% من تجارة أمريكا مع الدول المجاورة لها العام الماضي، وفقا لبيانات الصناعة، مما يجعلها أحد القطاعات الرئيسية في المناقشات. ويشعر صانعو السيارات وغيرهم من الذين يراقبون المحادثات بالقلق من أن إعادة فتح الصفقة قد يخلق المزيد من عدم اليقين التجاري الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وعدد أقل من الوظائف.

وأوضح دييغو ماروكين بيطار، زميل مركز الأبحاث الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له: "إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار لفترة طويلة جداً، فسيكون الأمر مؤلماً للغاية للجميع". مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. "هذا هو آخر شيء تحتاجه المنطقة."

هناك أيضًا مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تنسحب من الصفقة وسط تكتيكات التفاوض العدوانية من قبل إدارة ترامب والتي تشمل الرسوم الجمركية والتجارة وقضايا أخرى.

وكان من الممكن أن تتفق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على تمديد لمدة 16 عاما بحلول يوم الأربعاء، لكن من غير المتوقع أن تلتزم بهذا الموعد النهائي. وهذا يفتح عملية مراجعة سنوية بدلاً من ذلك.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد أوضحوا في السابق إنهم لا يخططون لتمديد الاتفاقية، حيث يضغط الممثلون الأمريكيون من أجل استثمارات ومزايا محلية إضافية بموجب الصفقة.

الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير وأوضحت في مايو/أيار إن الولايات المتحدة تريد تعزيز قواعد المنشأ في أمريكا الشمالية "بطريقة تعزز المحتوى الأمريكي في هذه السلع" لتعزيز التصنيع المحلي.

وأوضح بيطار أيضًا إن المناقشات العامة لإدارة ترامب كانت واسعة النطاق، وتطرقت إلى قضايا غير تجارية مثل الهجرة والجريمة وغيرها من الروابط، مما قد يجعل هذه الجولة من المحادثات أكثر صعوبة مما كانت عليه عندما تم إنشاء اتفاقية USMCA.

وأوضح بيطار "كل شيء مطروح على الطاولة. ليس فقط القضايا التجارية". "كلما زاد عدد الأمور المطروحة على الطاولة، كلما استغرق التفاوض وقتا أطول وزاد عدم اليقين الذي سيولده ذلك."

لقد تعاملت صناعة السيارات الأمريكية بالفعل مع الكثير من عدم اليقين هذا العقد، من توقف الإنتاج الوبائي والنقص في سلسلة التوريد بسبب التغييرات المستمرة في التعريفات الجمركية واللوائح الأخرى. وهي الآن تستعد لإعادة الافتتاح المتوقع لمحادثات USMCA.

ليس من الواضح ما إذا كانت المركبات التي تلبي تدابير الامتثال للولايات المتحدة ستستمر في مواجهة التعريفات الجمركية، والتي استخدمها ترامب بقوة خلال فترة رئاسته كوسيلة ضغط في المفاوضات وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح أكاش أرورا، خبير السيارات والشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية، لشبكة CNBC: “جميع الرقائق مطروحة على الطاولة”. "لكن ما هو واضح في جميع السيناريوهات التي تتم مناقشتها هو رقم 1: محتوى أعلى من الولايات المتحدة"

ترغب شركات صناعة السيارات العاملة في الولايات المتحدة في أن تظل الصفقة عبارة عن اتفاقية بين الدول الثلاث "تقوي، بدلاً من تجزئة، هذا الأساس الاقتصادي المهم" للتجارة في أمريكا الشمالية، وفقًا لتقرير جديد. رسالة إلى جرير من قادة أكبر مجموعات تجارة السيارات في الولايات المتحدة

وكتبت المنظمات التي تمثل الغالبية العظمى من شركات صناعة السيارات والموردين والتجار الأمريكيين في 7 مايو: "نحن ندعم المشاركة الثنائية بين الولايات المتحدة والمكسيك ونشجع المناقشات الثلاثية لدعم المراجعة الفعالة والفعالة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا باعتبارها اتفاقية ثلاثية".

جادلت المجموعات التجارية بأن الشركات أنفقت مليارات الدولارات لمعالجة معايير USMCA الحالية وأن العديد من شركات السيارات تستثمر بالفعل المزيد في الولايات المتحدة.

وقد ساهمت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) في جذب استثمارات بقيمة 182 مليار دولار في أمريكا الشمالية، تم الإعلان عن 86% منها للولايات المتحدة، وفقًا لبيانات مجموعة الضغط الأمريكية المعنية بالسيارات.

وعبر الحدود الشمالية، أوضح فلافيو فولبي، رئيس رابطة مصنعي قطع غيار السيارات الكندية وعضو مجلس رئيس الوزراء الكندي المعني بالعلاقات الكندية الأمريكية، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الخريف.

وأوضح لشبكة CNBC خلال مقابلة عبر الهاتف يوم الاثنين، مستشهداً بالمناقشات المتزايدة والتعليقات العامة: "أنا متفائل بشأن الاتجاه الذي نتجه إليه". وتابع "هناك قضايا حقيقية مطروحة على الطاولة لكن في رأيي لا يمكن التغلب على أي منها."

إحدى القضايا الرئيسية لشركات صناعة السيارات وغيرها من العاملين في الصناعة هي الصفقة قواعد المنشأوالتي تحدد البلد الذي يأتي منه المنتج والسلع المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية، مثل الرسوم الجمركية المخفضة أو التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.

لقد توسعت سوق السيارات الأميركية إلى كندا وعززت حضورها بقوة في المكسيك على أساس التجارة الحرة في أميركا الشمالية منذ إطلاق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في عام 1994. وقد أدى ذلك إلى عبور نسبة كبيرة من قطع الغيار والمركبات الحدود قبل تجميعها في إحدى الدول.

تتطلب اتفاقية USMCA حاليًا أن يتم الحصول على 75% من "محتوى القيمة الإقليمية" لمركبات الركاب والشاحنات الخفيفة من أمريكا الشمالية. ترامب يأوضح أن الإدارة تريد زيادة هذا المستوى إلى 82%، مع إنتاج 50% من هذه القيمة في الولايات المتحدة

لا يوجد حاليًا أي شرط لفصل محتوى الأجزاء بين ما تم تصنيعه في الولايات المتحدة وما تم تصنيعه في كندا. وتتطلب القواعد الجديدة مثل هذا التمييز، وهو ما يعني إنشاء عمليات جديدة.

وأوضح مارك ويكفيلد، الشريك ورئيس سوق السيارات العالمية في شركة الاستشارات AlixPartners: "إن محتوى القيمة الإقليمية هو ما يتحدث عنه الناس كثيرًا، ولكن في الواقع فإن المحتوى الأمريكي هو الذي سيكون مهمًا". "بعض هؤلاء ليس لديهم خطة فعلية لكيفية القيام بذلك، ولذا سيكون الطريق وعرًا، وطريقًا مكلفًا إلى حد ما."

تقدر شركة AlixPartners أن هناك علاوة تصل إلى 20% لنقل منتج من المكسيك إلى كندا وزيادة تصل إلى 50% في تكاليف نقل بعض الأجزاء من الصين إلى الولايات المتحدة

وتجادل مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أيضًا بأن وضع معايير عالية جدًا قد يتسبب في قيام بعض الشركات بإنتاج كميات أقل في الولايات المتحدة. فبدلاً من السعي للوفاء بالمعايير، أوضحت إن شركات صناعة السيارات يمكنها بدلاً من ذلك التركيز على إنتاج المركبات ذات الأجزاء الأقل تكلفة خارج الولايات المتحدة لتقليل القيمة المعلنة للمركبات المستوردة إلى مستوى يظل فيه دفع الرسوم الجمركية على منتج أقل تكلفة مفيدًا من الناحية المالية.

وأوضح أرورا: "في هذه الحالة، لن نحصل على محتوى أمريكي إضافي". "إنه ليس مصعدًا صغيرًا، ولأنه ليس مصعدًا صغيرًا، فقد تكون هناك بعض العواقب غير المقصودة."

ما يقرب من اثنتي عشرة مركبة، بما في ذلك بعض النماذج الفردية، تلبي عتبة 75٪ الحالية. لا يوجد أي منها بنسبة 80%، مع سيارة فولكس فاجن ID.4 ذات الدفع الرباعي Pro بنسبة 76% من المحتوى الأمريكي/الكندي الذي يتصدر قائمة طراز عام 2026 لمحتوى الأجزاء نشرت من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

أوضح المسؤولون التنفيذيون في مجال السيارات إن الأمر سيستغرق سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات للإنتاج البري لضمان أن السيارات المباعة في الولايات المتحدة المزيد من المحتوى الأمريكي. لقد جادلوا أيضًا بأن الولايات المتحدة قد لا تكون مجهزة للتعامل مع جمع ومعالجة بعض الأجزاء والمواد الخام.

أوضحت شركة S&P Global Mobility أن هناك في المتوسط ​​20.000 قطعة غيار في السيارة عندما يتم تفكيكها بالكامل. يمكن أن تنشأ الأجزاء في أي مكان من 50 إلى 120 دولة.

وأشار أرورا، من مجموعة بوسطن الاستشارية، إلى أن إحدى الطرق لتعزيز المحتوى الأمريكي هي تضمين البرنامج الأصلي، وهو جزء متزايد من المركبات الجديدة، في قواعد المنشأ. وأوضح إن ذلك من شأنه أن يساعد في زيادة النسبة المئوية للمركبة المؤهلة كمحتوى أمريكي.

أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الأمريكية هو تحسين الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكنها تتطلع أيضًا إلى نقل سلسلة توريد السيارات الأمريكية بعيدًا عن الصين. وتتوسع الصين بسرعة خارج قاعدتها المحلية لإغراق الأسواق بمركبات مدعومة وبأسعار معقولة في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأوضحت AlixPartners إنها تعتقد أن النتيجة المثالية لـ USMCA 2.0 ستكون التركيز على القدرة التنافسية مع الصين بدلاً من المكسيك أو كندا، وتقليل التكاليف المضافة إلى المركبات الأمريكية ودعم استثمارات الشركة، من بين أمور أخرى.

وأوضح ويكفيلد: "لقد تحدث الناس عن نوع من "أميركا المحصنة"... ويجب أن تكون أميركا الشمالية فعلاً". "(إذا) كان الهدف حقًا هو مواجهة الصين، فليس من المنطقي حقًا التركيز كثيرًا على الولايات المتحدة مقابل المكسيك وكندا".