الدفع نحو الاعتماد على الذات يدفع إلى زيادة إيرادات الدفاع بين أكبر 100 دولة

طائرة مقاتلة ذات محركين تحمل العلم التركي الأحمر والأبيض على ذيلها نزلت على المدرج في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة أنقرة في فبراير/شباط. واكتسبت الطائرة – التي تشبه إلى حد ما في أسلوبها طائرة أمريكية من طراز إف-22 أو إف-35 – سرعة وانطلقت.

عندما المقاتل، مُلقب بـ كانوبعد 13 دقيقة من هبوطها، تدفق حشد من المحتفلين على خط الطيران للاحتفال بالعناق والتصفيق والهتافات – ليس فقط للطائرة ولكن لما تمثله.

أطلقت تركيا أول طائرة مقاتلة نموذجية محلية الصنع، تقول الشركة المصنعة لها، شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، إنها ستتمتع بقدرات التخفي من الجيل الخامس وقدرة الأسلحة على منافسة أو تجاوز مقاتلة إف-35 جوينت سترايك فايتر.

جاء ظهور كان لأول مرة بعد ما يقرب من 13 عامًا من بدء تركيا في تطوير طائراتها المقاتلة الخاصة، وبعد أربع سنوات من الولايات المتحدة. طرد تركيا من برنامج F-35 بشأن خطة البلاد لشراء أنظمة الدفاع الجوي إس-400 من روسيا. هذه العقوبة فشلت في ردع تركيا من السعي وراء صواريخ إس-400، وبدلاً من مقاتلة إف-35، ركزت البلاد على طائرتها المقاتلة المحلية.

لقد أثبتت جهود تركيا في المضي قدماً بمفردها أنها كانت مفيدة لشركة TAI. أحدث قائمة لأفضل 100 شركة من Defense Newsوبحسب تصنيف مجلة “فوربس” الذي يصنف الشركات في جميع أنحاء العالم من حيث إيرادات الدفاع، قفزت شركة TAI من المركز 58 إلى المركز 50 حيث ارتفعت إيراداتها الدفاعية بنحو 50% إلى 2.2 مليار دولار في السنة المالية 2023.

لا تعد شركة TAI الشركة الوحيدة التي تشهد ارتفاعًا في الإيرادات. روسيا تواصل غزوها من أوكرانيا، إسرائيل تهاجم حماس في قطاع غزة، الولايات المتحدة وعدة حلفائها يقاتلون الحوثيين في اليمن، و التوترات بشأن استقلال تايوان و منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ومع تزايد انتشار الأسلحة النووية، تعمل الدول على زيادة إنفاقها الدفاعي ــ وتشهد الشركات ارتفاعاً في إيراداتها.

يقول ستيوارت دي، أحد قادة أبحاث الدفاع الأوروبية في مؤسسة راند البحثية: “هناك بالتأكيد اتجاه في هذا الصدد. إن إعادة التأمين السريعة والواضحة مع ثلاث جبهات من عدم الاستقرار الجيوسياسي المحتمل ــ أوكرانيا؛ وإسرائيل وغزة والبحر الأحمر؛ ثم تايوان ــ ما نراه في آن واحد هو قدر هائل من إعادة ملء القدرات، على طول الخط”.

قطعة من الفطيرة

تقوم مجلة Defense News كل عام بتصنيف أفضل شركات المقاولات الدفاعية لقائمتها لأفضل 100 شركة، من خلال جمع وتجميع المعلومات حول إيرادات الشركات من الشركات وتقارير الأرباح والمحللين وغير ذلك من الأبحاث.

الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مثل شركة لوكهيد مارتن، ار تي اكس، نورثروب جرومان، جنرال ديناميكس و بوينجتظل شركات الدفاع الأمريكية من بين أكبر شركات الدفاع في العالم، كما ينعكس ذلك في قائمة هذا العام. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن الشركات غير الأمريكية تلعب أدوارًا أكبر في مختلف أنحاء القطاع.

على سبيل المثال، أصبحت شركة Aviation Industry Corp. of China الآن ثاني أكبر شركة دفاع في العالم، بعد شركة Lockheed Martin. وشهدت الشركة الآسيوية ارتفاعًا في إيراداتها الدفاعية بنسبة 45% من السنة المالية 2022 إلى السنة المالية 2023.

على مدى السنوات الخمس الماضية، تقلبت حصة إيرادات الدفاع العالمية للشركات التي يقع مقرها في آسيا (بما في ذلك تلك الموجودة في روسيا) التي احتلت المراكز المائة الأولى في التصنيف، ولكنها ارتفعت من 16% إلى 21% من قائمة العام الماضي إلى هذه النسخة الأخيرة.

كما تقلبت حصة الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكنها انخفضت من 59% إلى 54% من قائمة العام الماضي إلى إصدار هذا العام.

بالنسبة للشركات التي تتخذ من أوروبا مقراً لها، بما في ذلك تركيا وأوكرانيا، لم تتغير حصة عائدات الدفاع كثيراً على مدى السنوات الخمس الماضية. في السنة المالية 2023، استحوذت على 21% من الفطيرة العالمية.

والجدير بالذكر أن إيرادات الدفاع في صناعة الدفاع الأوكرانية، والتي بلغت نحو 651 مليون دولار في السنة المالية 2020، ارتفعت بشكل كبير إلى 2.2 مليار دولار. وقفزت الشركة المعروفة سابقًا باسم Ukroboronprom 16 مركزًا في أحدث قائمة لأفضل 100 شركة إلى المركز 49.

“موقف الحرب”

وتقول سينثيا كوك، التي تقود فريق أبحاث صناعة الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن ارتفاع عائدات الدفاع بين الشركات الآسيوية والأوروبية يعكس على الأرجح “فهمًا متزايدًا للتحديات الأمنية في البيئة العالمية”.

وأضافت في تصريحات لموقع “ديفينس نيوز” أن غزو روسيا لأوكرانيا دفع أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى إنفاق المزيد على الجهود العسكرية.

في عام 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، لقد التزمت ثلاثة دول فقط من حلفاء الناتو بالمبادئ التوجيهية إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع؛ وهذا الرقم هو مُتوقع ومن المتوقع أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب إلى 23 طفلاً هذا العام، بحسب التحالف الذي استند في نتائجه إلى معدلات عام 2015.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في فبراير/شباط إن الأعضاء الأوروبيين سوف ينفقون 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) على الدفاع. إجمالي 380 مليار دولار في العام الماضي، بلغت نفقات الدفاع في الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً. وبالمقارنة، باستخدام نفس المعدلات، أنفق الحلفاء الأوروبيون 250 مليار دولار في عام 2014.

وقال كوك “إن زيادة الإنفاق ونمو شركات الدفاع الأوروبية يشكلان بداية مهمة لإعادة بناء قاعدتها الصناعية، وهو ما سيكون ضروريا في أي صراع مستقبلي”. وأضاف “إن الدول الأوروبية، وخاصة أماكن مثل بولندا، تتطلع إلى اليمين ــ إلى التهديد الروسي على حدودها المباشرة. ولم يقل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن قط شيئا مثل: “حسنا، سنستولي على أوكرانيا ثم نجلس مكتوفي الأيدي”. إنه جريء للغاية في طموحاته الإقليمية. إنه يرغب في إعادة توحيد الاتحاد السوفييتي”.

وفي آسيا، أشار كوك إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية تعملان على زيادة إنفاقهما الدفاعي في ضوء التهديدات المحتملة من الصين وكوريا الشمالية.

وقالت إن “القاعدة الصناعية في الصين أصبحت على أهبة الاستعداد للحرب إذا نظرت إلى أشياء مثل عدد السفن التي ينتجونها وما إلى ذلك”.

لكنها أضافت أن الأمر لا يقتصر على حلفاء الولايات المتحدة الذين يستثمرون في الدفاع. فبعد الانتكاسات الأولية في أوكرانيا، ضخت روسيا الأموال في إعادة تشكيل جيشها – مع النجاح الذي فاجأ بعض المراقبين الغربيين.

وفي أبريل/نيسان، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: “لقد عززت روسيا إنتاجها. وكل صناعة الدفاع في روسيا تخضع مباشرة للدولة، لذا فمن الأسهل عليها أن تفعل ذلك بسرعة أكبر”.

التسوق محليا

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير تقرير شهر ابريل من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وكان ذلك العام التاسع على التوالي الذي زاد فيه الإنفاق الدفاعي.

وقال دي من مؤسسة راند: “إن الإنفاق الدفاعي آخذ في الارتفاع، ولكن في الوقت نفسه، فإن ما يتم إنفاقه على نحو متزايد هو سلاسل توريد وطنية (و) أبطال محليون” حتى تتمكن الدول من الاعتماد على نفسها بشكل أكبر.

وقال دي إن تركيا على سبيل المثال كانت تشتري في الماضي المزيد من المعدات العسكرية الجاهزة من الموردين الأجانب، وخاصة من الولايات المتحدة. ولكن مع تحول إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعيدًا عن الاعتماد على الولايات المتحدة كمورد، استثمرت البلاد المزيد في قاعدتها الصناعية المحلية.

وقال إن هذا يؤدي إلى أن تتخذ تركيا “علاقة محمية مثيرة للاهتمام” مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالواردات العسكرية. لا تزال تركيا تعتمد على المبيعات العسكرية الأجنبية وأضاف أن الولايات المتحدة تستثمر في معظم قدراتها العسكرية “الأساسية”، في حين تستثمر أيضًا في قدرات الجيل التالي مع عين على الصادرات.

وقال دي: “إذا عدت إلى الوراء 10 سنوات، فستجد أن تركيا كانت مستوردًا صريحًا للقدرات الدفاعية. والآن بدأت ترى تركيا تتحول بالفعل إلى دولة مصدرة للأسلحة لأول مرة”.

وتضمنت القائمة خمس شركات تركية، حيث أشار دي على وجه التحديد إلى شركة TAI وشركة تصنيع الصواريخ Roketsan كأمثلة بارزة للنمو المحلي. وقد قفزت الأخيرة من المركز الثمانين في القائمة إلى المركز الحادي والسبعين.

وفي حين لم تستجب شركة صناعة الطائرات بدون طيار بايكار لطلبات ديفينس نيوز للحصول على البيانات، ولم تشارك علنًا أرقام الإيرادات بحلول وقت النشر، فإن الشركة تتباهى بقدراتها كمصدر إلى 34 دولة – بما في ذلك أوكرانيا، التي كان استخدامها لطائرة بدون طيار بايراكتار TB2 بمثابة مفاجأة. قصة نجاح مبكرة في حربها ضد روسيا.

وأشار دي إلى أن نمطاً مماثلاً يتجلى في المملكة المتحدة. ففي حين يستخدم الجيش البريطاني طائرات بوينج ولوكهيد مارتن، مثل مروحيات شينوك وطائرات إف-35، فإن طائراته من طراز بوينج 737 ولوكهيد مارتن 737 تحلق في الجو. برنامج مقاتلات الجيل السادس، التي يطلق عليها اسم Tempest، هي في الأساس جهد بريطاني.

وتتصدر شركة BAE Systems البريطانية قائمة الشركات المشاركة في هذا القطاع، والتي تضم أيضًا شركات MBDA وRolls-Royce وLeonardo. واحتلت BAE Systems المركز السابع في قائمة أفضل 100 شركة، بينما احتلت Rolls-Royce المركز الثالث والعشرين، بينما احتلت Leonardo المركز الرابع عشر.

وقال دي “إن الكثير من الاستثمار في قدرات الجيل القادم (البريطاني) في مختلف المجالات سيذهب إلى … تطوير القدرات المحلية، وهو ما يعود بالنفع بشكل مباشر على شركة بي إيه إي سيستمز، ورولز رويس، على سبيل المثال”.

ومن جانبه، قال كوك إن القاعدة الصناعية في كوريا الجنوبية كانت قوية دائمًا، كما أنها أيضًا مُصدر بارز من المعدات العسكرية.

في عام 2022، بولندا ضربت في العام نفسه، وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية بقيمة 5.8 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة من إنتاج شركة كوريا للصناعات الفضائية، ودبابات من شركة هيونداي روتيم، ومدافع هاوتزر ومركبات من شركة هانوا للدفاع. وفي ذلك العام أيضًا، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بجعل بلاده واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم.

وضمت القائمة ثلاث شركات من كوريا الجنوبية، حيث جاءت هانوا في المركز التاسع عشر، وLIG Nex1 في المركز الثامن والخمسين، وشركة هيونداي موتور، التي تعد هيونداي روتيم إحدى الشركات التابعة لها، في المركز الثالث والسبعين.

وليس فقط القضايا الاقتصادية والعسكرية المحلية هي التي تدفع نحو المزيد من العولمة في سوق الدفاع. الاضطرابات السياسية في واشنطنإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي أوقفت إعادة تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا لعدة أشهر، دفعت بعض الحلفاء الأوروبيين إلى الاستثمار بشكل أكبر في صناعاتهم الدفاعية، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة ساب مايكل يوهانسون.

وفي فبراير/شباط، وصف يوهانسون تردد أميركا في دعم أوكرانيا بأنه “أمر مخيف للغاية”، مضيفاً أن أوروبا لابد أن تسد أي فجوات. ودعا الحكومات الأوروبية إلى الالتزام المالي الطويل الأجل مع شركات الدفاع المحلية لبناء مواقع إنتاج وقدرات جديدة ــ وعدم السماح للقدرات المحلية بالذبول، كما حدث بعد الحرب الباردة.

وقال يوهانسون “أنا مستعد للمخاطرة، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال نوع من المصافحة مع الحكومات إذا كنت سأبذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بالمواقع الجديدة ذات القدرة العالية. لا يمكننا تحمل تفكيك الأشياء مرة أخرى”.

ارتفعت إيرادات الدفاع لشركة ساب بنسبة 18% في السنة المالية 2023 إلى ما يقرب من 4.4 مليار دولار، مدعومة بصفقة بقيمة 102 مليون دولار مع بوينج لبناء هياكل طائرات التدريب T-7 وعقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع عميل لم يتم الكشف عنه لتوفير بنادق كارل جوستاف عديمة الارتداد. احتلت الشركة السويدية المركز 29 في قائمة أفضل 100 شركة.

وفي النرويج المجاورة، قفزت إيرادات الدفاع لشركة كونغسبيرج بنسبة 23% إلى 1.7 مليار دولار في السنة المالية 2023. وتبني الشركة، التي احتلت المرتبة 59، أنظمة الصواريخ الأرضية-الجوية الوطنية المتقدمة، والتي تم تطويرها في عام 2010. تم بيعها أو التبرع بها إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا.

وأضاف دي أن صناعة الدفاع العالمية التي تعتمد بشكل أقل على الشركات الأميركية يمكن أن تشكل تطوراً إيجابياً بشكل عام – حتى بالنسبة للشركات الأميركية.

إن القاعدة الصناعية الدفاعية، على الرغم من اتساعها، لا تتمتع إلا بقدر محدود من القدرة. على سبيل المثال، واجه القطاع صعوبة في إنتاج الذخائر، مثل قذائف 155 ملم، بالوتيرة التي يتزايد بها الطلب. وعلى هذا فإن زيادة عدد الشركات التي تعمل كلاعبين رئيسيين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة القدرة، وزيادة المنافسة، على حد تعبيره.

وقال دي: “إن الافتقار النسبي للمنافسة في سوق الدفاع هو أحد الأسباب الرئيسية التي يشار إليها غالبًا لتجاوز التكاليف بشكل مستمر. إن المزيد من المنافسة، ضمن حدود القدرة على التحكم في الصادرات، أمر جيد”.

لكن كوك أشار إلى أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأكثر عولمةً قد تخلق مشاكل إذا كانت الأنظمة والذخيرة التي يتم إنشاؤها في بلدان مختلفة لا تستطيع العمل بشكل جيد معًا.

وقالت “نريد أن تتفاعل الأنظمة، ونريد أن تتناسب الذخيرة المصنعة في بلد ما مع أنظمة البلدان الأخرى. وهذا أمر صعب للغاية. يتعين عليك تحديد متطلبات مشتركة، ويتعين عليك تحديد المعايير. ماذا تفعل بالأنظمة القديمة التي قد تتطلب ذخيرة محددة؟ هل تقوم بتعديلها؟ هناك الكثير من الأسئلة التي يجب التفكير فيها”.