شركات الدفاع الصينية تشهد نتائج متباينة وتداعيات فساد في عام 2023

الشركات السبع المملوكة للدولة الصينية المدرجة في أخبار الدفاع أفضل 100 شهدت نتائج متباينة في عام 2023. وقد حققت أكبر شركتين أداءً جيدًا، مع نمو مزدوج الرقم في إيراداتهما المتعلقة بالدفاع بين عامي 2022 و2023. وحافظت شركتان أخريان على ثباتهما نمو الإيراداتومع ذلك، من بين الشركات الثلاث المتبقية، شهدت اثنتان في قطاع الأرض والفضاء انخفاضًا في الأرباح، بينما فشلت شركة أخرى في الإبلاغ عن نتائجها على الإطلاق.

وبشكل عام، سعت الشركات إلى تعميق استثماراتها في الابتكار، واستفادت بعضها من الطلب الأقوى في سوق القطاع المدني، فضلاً عن استمرار جيش التحرير الشعبي التطورات التحديثية.

ومع ذلك، هناك مزاعم بالفساد داخل القاعدة الصناعية الدفاعية في الصين في عام 2023، أدى ذلك إلى تغيير في القيادة وتجدد الدعوات إلى الولاء السياسي بين رؤساء الصناعة.

أفيك

بين عامي 2022 و2023، زادت إيرادات AVIC المتعلقة بالإنتاج الدفاعي بنسبة 52.6% (45% بالدولار الأمريكي، نظرًا لضعف اليوان). وعلى الرغم من احتلال الشركة المرتبة الأولى في الربحية المتعلقة بالدفاع من جميع الدفاع الصيني ذو الصلةللعام الخامس على التوالي، احتلت شركة هواوي المرتبة الثانية في قائمة أفضل 100 شركة مملوكة للدولة، كما احتلت المرتبة الثانية في تصنيف هذا العام لأكبر 100 شركة، بعد شركة لوكهيد مارتن.

ويعود النمو القوي للشركة في عام 2023 إلى أن الشركات التابعة الرئيسية لها – شركة مجموعة تشنغدو الصناعية للطائرات المحدودة، وشركة مجموعة شيان لصناعة الطائرات المحدودة، وشركة شنيانغ للطائرات المحدودة – تجاوزت الأهداف في مهام الإنتاج والتسليم السنوية للدفعات.

بالإضافة إلى إنتاج تقنيات جديدة، يواصل جيش التحرير الشعبي استبدال الطائرات القديمة، مثل طائرات J-7 المقاتلة، بأخرى جديدة. كما يتم تنفيذ خطوط إنتاج جديدة لتحسين الإنتاج والجودة.

مجموعة CSSC

احتلت مجموعة شركة بناء السفن الصينية المحدودة المرتبة الثانية في قائمة هذا العام للشركات المملوكة للدولة في الصين، حيث نمت الإيرادات المرتبطة بالدفاع بنسبة 25.7% على أساس سنوي (19% بالدولار الأمريكي).

كانت نتائج المجموعة هي أكبر نمو سنوي منذ اندماج أكبر تكتلتين لبناء السفن في الصين في عام 2018، وتعكس القوة المستمرة لقطاع بناء السفن في الصين داخل السوق العالمية. وعلى وجه الخصوص، تشير الشركة إلى الطلب المتزايد على طلبات السفن “الخضراء” في قطاع بناء السفن المدنية.

وبالإضافة إلى الطلب القوي، أفادت شركة الصين لتوريد الصلب المحدودة بأنها استفادت من التحسنات “الودية نسبيا” في السوق العالمية، مثل أسعار السفن والصلب، فضلا عن أسعار الصرف.

في مؤتمر عمل الشركة السنوي لعام 2024 في يناير، تم تحديد أولويات الشركة في عام 2024 على النحو التالي: التركيز على المسؤولية الأساسية للصناعة العسكرية؛ وتعزيز وتحسين القدرة التنافسية الدولية؛ وزيادة الحجم وتحسين الجودة؛ وتسريع الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ وتسريع إنتاجية العمل لجميع الموظفين، وتعميق حوكمة الشركات الخاسرة والتخلص من الشركات غير الفعالة.

نورينكو

على الرغم من أن شركة نورينكو لا تزال تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الشركات المملوكة للدولة في مجال الدفاع في الصين والمرتبة التاسعة في قائمة أفضل 100 شركة في مجلة ديفينس نيوز، إلا أن إيرادات الشركة المرتبطة بالدفاع على أساس سنوي انخفضت بنسبة 2.6% (8% بالدولار الأمريكي).

في عام 2023، استحوذت الشركة على شركتين صينيتين تابعتين مرتبطتين بالجامعات: مجموعة Aisheng التابعة لجامعة Xi'an Jiaotong وشركة Tianyu Changying UAV Technology Co. Ltd. التابعة لجامعة Beijing Beihang.

وتتخصص الشركتان في البحث والتطوير في مجال المركبات الجوية غير المأهولة، وتأمل شركة نورينكو أن تعمل الشركتان في المقابل على زيادة عروض “صناعات الحرب الجديدة” التي تقدمها الشركة – بالإضافة إلى إمداداتها الحالية – للقوات البرية لجيش التحرير الشعبي.

على سبيل المثال، في عام 2023، نشر جيش التحرير الشعبي الصيني نظام إطلاق الصواريخ المتعددة PHL-16 التابع لشركة نورينكو في مجموعة الجيش 73 التابعة لقيادة المسرح الشرقي.

مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

وفي مجال الأراضي، حققت مجموعة الصين الجنوبية للصناعات أداء أفضل قليلاً، مع نمو بنسبة 7.6% على أساس سنوي (2% بالدولار الأمريكي) لإيراداتها المرتبطة بالدفاع.

وأعلنت الشركة عن تحسن كبير في جودة الإنتاج بعد الإصلاحات الداخلية التي ركزت على تحسين التصميم الصناعي وتعزيز النظام البيئي العسكري، رغم عدم تقديم أي تفاصيل.

وأشارت شركة CSGC إلى أن معداتها القتالية على وجه الخصوص حققت نسبة نجاح 100% في الفحص الأولي للمنتجات الرئيسية. كما اجتاز ما مجموعه 208 معاهد ومجموعة Jianshe التابعة لها تقييمات النضج من المستوى الثالث. وكان نمو الشركة مدفوعًا بقطاع السيارات المدنية، وخاصة في المركبات الإلكترونية.

وكما أشارت شركات أخرى مملوكة للدولة مرتبطة بالدفاع، استثمرت شركة CSGC بشكل كبير في الابتكار، بما في ذلك إضافة ثلاثة مراكز ابتكار جديدة. ونتيجة لذلك، أفادت الشركة عن “اختراقات” في أكثر من 30 تقنية رئيسية، بما في ذلك أنظمة صب الضغط متعدد المجالات من السبائك الخفيفة والهيكل الذي يتم التحكم فيه بالأسلاك.

بالإضافة إلى تطوير قدراتها في مجال البحث والتطوير، أقامت شركة CSGC شراكات مع شركات صينية أخرى مثل هواوي، وهورايزون روبوتيكس، وكاتل.

مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جاءت شركة CETC في المركز الرابع في تصنيفات الشركات المملوكة للدولة المتعلقة بالدفاع في الصين للعام الثالث على التوالي، حيث أبلغت عن نمو بنسبة 5.6% على أساس سنوي (0% بالدولار الأمريكي) على الرغم من إضافتها إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية لدعم تحديث الجيش الصيني وبرامج الفضاء لجيش التحرير الشعبي بعد حادث البالون الصيني في الولايات المتحدة عام 2023.

من أجل مقاومة الضغوط الأمريكية، استحوذت شركة الاتصالات الصينية على شركة الخدمات الرقمية المملوكة للدولة China Hualu Group – وهي ثاني عملية استحواذ لها في غضون عامين ونصف.

عملت لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها في الصين على تشجيع دمج الشركات المملوكة للدولة في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية والابتكار.

وفي حالة شركة CETC، كانت النتائج مختلطة. فقد سجلت بعض الشركات التابعة الأخرى للشركة الأم CETC خسائر صغيرة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مثل شركة Chips Technology Inc. وشركة Potevio Co. Ltd. التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.

ومع ذلك، أفادت شركات أخرى، مثل شركة تكنولوجيا أمن الفضاء الإلكتروني التابعة لشركة CETC، والتي تركز بشكل أساسي على أمن البيانات وتكنولوجيا التشفير، عن زيادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وتشير التقارير إلى أن القدرة التنافسية الإجمالية للشركة تحسنت في السنوات الأخيرة بسبب التكامل بين السلاسل الصناعية والتركيز على الاستثمار في البحث والتطوير، وإن كان هذا الاستثمار مكلفاً أيضاً. إذ تنفق الشركة نحو 11.8% من أرباحها على الاستثمار في البحث والتطوير، ومن المتوقع أن ينمو هذا الاستثمار في المستقبل.

ومع ذلك، فإن الموقف المهيمن للشركة في توفير الإلكترونيات العسكرية – في وقت يواصل فيه جيش التحرير الشعبي التركيز على تحقيق المعلوماتية والذكاء – يعني أن إيرادات شركة CETC لديها مجال أكبر للنمو.

كاسك وكاسيك

أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) عن خسارة مفاجئة بنسبة 77٪ على أساس سنوي (79٪ بالدولار الأمريكي) في عام 2023. وتمثل إيرادات الشركة المتعلقة بالدفاع أقل من 5٪ من إيرادات الدفاع لشركة AVIC لعام 2023. احتلت CASC المرتبة 52 في قائمة Defense News Top 100 لهذا العام، بانخفاض 37 مركزًا.

وذكرت الشركة أن أعمالها تأثرت بالفيضانات في شمال الصين، مما أدى إلى خسائر في الأصول ومتطلبات صيانة المعدات والبنية التحتية وغيرها من النفقات ذات الصلة.

وقد تأخر تسليم بعض العقود. كما لعبت عوامل السوق الأكبر، مثل اشتداد المنافسة في السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج، دوراً أيضاً.

وفي أماكن أخرى في قطاع الطيران والفضاء، لم تنشر CASIC بعد تقريرها السنوي.

يواجه قطاع الفضاء الصيني وقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي تحديات سياسية في عام 2023.

كانت إدارة تطوير قوة الصواريخ والمعدات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في قلب تحقيق فساد، تورط فيه العديد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وعلى نحو مماثل، خضعت القاعدة الصناعية الدفاعية في الصين للتحقيق. فقد ألغيت عضوية رئيس شركة كاسك السابق وو يان شنغ في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ــ أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين ــ في نهاية عام 2023. وحل محله تشين مينجبو.

كما تنحى رئيس مجلس إدارة CASIC يوان جيه عن منصبه في عام 2024 بعد إقالة نائب رئيس الشركة وانغ تشانج تشينغ من اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

كما تم تجريد ليو شيكوان، رئيس شركة نورينكو، من مقعده في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

ورغم أن قادة هذه الصناعة لم يتورطوا رسميا في تحقيقات الفساد، فإن القرارات بتجريدهم من مقاعدهم في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هي علامة على أن بكين تزيد من تدقيقها على قطاع له أهمية أساسية لمهامها الدفاعية.

ميا نوينز هي محللة أولى متخصصة في السياسة الأمنية والدفاعية الصينية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.